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专题：机构建议持股过节 A股四季度有望迎来反弹行情
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、中共中央政治局常委、国务院总理李强9月22日在上海调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示和全国先进制造业大会精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。
2、商务部等5部门调整《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》，新增1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸甲酯、1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸乙酯等2个品种至附件1第一部分。自本公告发布之日起，向美国、墨西哥、加拿大等国家出口部分化学品的，应按照《向特定国家（地区）出口易制毒化学品暂行管理规定》申请许可。
3、郭嘉昆在昨日的外交部例行记者会上表示，中方愿同美方一道，丰富中美建设性战略稳定关系内涵，加强对话合作，妥善管控分歧，不断增进两国人民的福祉，促进世界和平稳定繁荣。
4、伊朗总统佩泽希齐扬9月22日搭乘专机，从德黑兰飞赴美国纽约，出席第81届联合国大会高级别周活动。他预计将于当地时间9月23日上午、也就是北京时间明天晚上在联大一般性辩论上发表讲话。
5、伊朗外长与美特使在纽约会晤，伊朗称伊美会晤为传达重开海峡条件。
6、特朗普表示，近期将与伊朗举行会谈，中期选举后美伊或达成协议。另外表示，可能不得不摧毁镐山。
行业新闻
1、市场监管总局办公厅、生态环境部办公厅近日联合印发通知，部署对全国碳排放权交易市场重点排放单位开展碳排放计量审查摸底工作。通知明确，建立碳排放计量审查结果“一次审查、两方采信”机制。
2、9月22日，苹果搭载M5 Max和M5 Ultra芯片的新款Mac Studio在全国Apple Store零售店正式开售。这款被称为“苹果迄今最强大的Mac”的专业台式机，早在8月25日发布时就引发了广泛关注。同日，搭载全新M6芯片的Mac mini也同步在门店开售。
3、数家亚洲炼油商已收到沙特阿美非正式通知，很快可以在红海延布港接运原油。
4、中国电力企业联合会22日发布的我国电气化年度发展报告显示，目前，我国电气化率已超过29%，到2030年我国电气化率将跃居全球主要经济体首位。
5、美国商业卫星公司Planet Labs周二开设其位于柏林的先进卫星制造工厂，计划今年秋季在柏林新工厂生产其30厘米分辨率的Pelican卫星，年产量最高可达60颗。
6、据报道，由于厄尔尼诺现象引发的干旱导致冷却、保护设备所需用水供应不足，印尼一主要镍加工中心的冶炼厂将被迫削减产量。知情人士称，本次减产可能影响约10万吨镍生铁产量。
公司新闻
1、佰维存储公告，拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期。
2、万科A公告，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、上交所向内蒙新华下发监管工作函，涉及对象为上市公司。
4、中金公司公告，A股股票将于9月23日复牌。
5、行云科技公告，签订4.53亿元算力服务采购合同。
6、海光信息算力芯片CPU 1000系列正式发布，该产品是面向低功耗、嵌入式和端侧算力需求，采用C86架构打造的轻量级CPU。
7、奥尼电子公告，全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡采购合同。
8、南华生物公告，细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段，无创新药上市或进入到临床试验阶段。
9、杉杉股份公告，拟51.06亿元投建年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。
10、华媒控股公告，第一大股东杭州日报报业集团9月22日卖出530.54万股。
11、粤芯半导体公告，IPO发行价格为12.01元/股。
12、川大智胜公告，因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.45%，标普500指数平收，道指跌0.36%。其中，纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。存储概念股普涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据、SK海力士涨超3%，迈威尔科技涨约2%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.09%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.1%。
布油和WTI原油周二结算价均跌超1%，这也是国际油价连续第五天下跌。WTI原油期货10月合约跌1.24%，布伦特原油期货11月合约跌1.09%。
COMEX黄金期货涨0.28%，报4396.2美元/盎司；COMEX白银期货涨1.8%，报67.61美元/盎司。
美国22日与丹麦及其自治领地格陵兰岛签署一项安全协议，以“加强北极和北大西洋地区的安全”。
Anthropic称，Claude Opus 5.5现已在所有平台上线，未来几周，还将推出Claude Sonnet 5.5与Claude Haiku 5.5两款大模型。
OpenAI推出GPT-6 SOL与GPT-6 LUNA，GPT-6 SOL与GPT-6 LUNA的API价格较其GPT-5.6促销定价下调50%。
苹果宣布新款Mac mini和Mac Studio正式上市。苹果据悉正在开发一款新的健身追踪器，旨在与Whoop竞争。
投资机会参考
1、HBM供需缺口持续拉大，产业链景气度维持高位
据媒体报道，三星电子预计明年将HBM4系列高带宽内存芯片产量提升一倍以上，涵盖第六代HBM4及第七代HBM4E。为配合扩产，公司计划将关键材料玻璃载板的采购量在今年的基础上再提升2.5倍。
国金证券分析师张真桢称，HBM供需缺口持续拉大，产业链景气度维持高位。三星已将2031年前约70%的HBM产能分配给长约订单，致使现货市场极度紧缺，HBM现货价已涨至长约价的4-5倍。2026年全球HBM市场规模预计增长58%至546亿美元，占DRAM市场近四成，产能缺口仍维持在50%至60%。HBM抢货情况相当激烈，供给紧缺格局短期难以逆转，存储芯片与先进封装产业链景气度有望维持高位，相关设备及材料供应商将持续受益于扩产周期。
2、千问新一代AI眼镜将于10月13日现货发售
据报道，新一代系列千问AI硬件在云栖大会首次集中亮相，包含千问AI眼镜N1、N1 Pro及千问AI耳夹式耳机。三款新品当天同步开启线上预约，并将于10月13日现货发售。
AI眼镜正处于由产品验证向快速放量过渡的关键阶段，AI能力成熟与下一代硬件入口之争共同推动产业进入加速发展期。一方面，多模态大模型补足了传统智能眼镜在视觉理解、语义交互等方面的能力短板，使眼镜从信息采集与显示设备向具备“感知—理解—交互”能力的AI终端演进；另一方面，智能手机进入成熟期，科技巨头持续寻找下一代通用计算入口，AI眼镜凭借贴近用户、始终在线的物理属性成为重要候选形态。中原证券指出，AI眼镜主要芯片包括SoC、MCU、存储器、电源、射频等，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等产业链核心环节投资机会。
【停复牌】【停牌】
无
【复牌】
601995 中金公司
公告速递【热点】
中金公司：A股股票将于9月23日复牌。
4连板南华生物：细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段，目前无CRO业务。
闽东电力：虚拟电厂业务处于培育初期，无实质性收益和利润。
万科A：近期经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化。
【增减持】
三达膜：实控人之一致行动人拟1000万元—2000万元增持股份。
坤彩科技：控股股东未实施减持并决定提前终止减持计划。
联合动力：董事长拟不低于2000万元增持公司股份。
北方股份：特沃上海拟减持公司不超3%股份。
普路通：控股股东拟2500万元—4800万元增持公司股份。
盟科药业：股东拟合计减持公司不超6%股份。
华塑控股：大股东信通万华拟减持公司不超3%股份。
天亿马：特定股东南京优志拟减持公司不超2.4907%股份。
【合同中标】
奥尼电子：全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡产品采购合同。
飞南资源：中标销毁类报废品处置项目。
行云科技：签署3份算力服务合同、购买GPU算力服务合计43套，金额合计4.53亿元。
【股权变动】
明新旭腾：明新资产拟协议转让公司不超5.73%股份。
欢乐家：控股股东拟询价转让公司股份1652.9万股。
*ST天箭：控股股东及持股5%以上股东终止协议转让公司14.7727%股份。
海南瑞泽：实控人所持公司0.96%股份拟被法院强制变卖。
【重大投资】
杉杉股份：拟约51.06亿元投建年产15万吨锂电池负极材料一体化基地项目。
华策影视：子公司拟出资1亿元认购杭州君联份额，加快人工智能领域业务布局。
佰维存储：拟约45亿元投建晶圆级先进封测制造项目三期。
百洋医药：子公司拟约1100万美元认购Zap Medical优先股。
老百姓：拟出资5000万元认购基金份额。
【并购重组】
和远气体：拟约2.27亿元收购和远新材料10.894%股权。
中粮科工：拟收购华商亿源60%股权。
【再融资】
富信科技：拟定增募资不超2.7亿元，用于微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目等。
【其他】
拓新药业：甲磺酸沙非胺原料药获得上市申请批准通知书。
丰原药业：全资子公司盐酸替罗非班化学原料药上市申请获批准。
英力特：计划对部分装置临时停产。
天创时尚：证券简称拟变更为“天创股份”。
川大智胜：涉嫌信披违法违规被证监会立案。
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责任编辑：韦子蓉
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